皆月なななのTS千一夜

「他人に自由に憑依できる薬」を手に入れたオレの親友の兵頭裕太。てっきりイケメンにでも憑依するのかと思ったら……「そりゃ、女の子に決まってるだろ！お前わかってないな〜、男に憑依するより女のほうがいいに決まってるじゃないか」「お前、好きな女子くらいいるんだろ？その子に俺が憑依してデートしてやるよ！」というわけで、裕太はオレの好きな女の子・冴木彩に乗り移ってデートしてくれるというのだが……憑依TSF×親友同士（ただし中身は両方男）なTSF作品です！漫画:倉塚りこ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ32P。※TSF:TransSexualFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

俺は昨日まで男だったはずなのに、朝起きたら、セミ○ミスになっていた――！？鏡で自分の容貌を見る主人公、直樹は自分で自分に見とれてしまう。「ちょ、ちょっとぐらい触っても問題ないよな、俺の身体だし……」触るやいなや電撃のように痺れる気持ちよさ！自分の身体からくるとめどない快感に溺れてしまう。なんと世界中で人々が何らかのキャラクターになってしまう、という不思議な現象が起こっているのが原因らしい。学校で声をかけてきたのは○ドラーシュのキャスター！なんとそれは悪友である桃太が変身した姿だった。「何照れてんだよ？あー、そうだったな、お前○ドキャスの事好きだもんな！俺に惚れるなよ？」そう言って胸を近づけてくる○ドキャスのかたちをした悪友に、思わず興奮してしまい……サー○ァントに変身した二人がエッチなことをするお話です。FGOなどの作品を知らなくても楽しめる作りになっています。漫画:如月なな原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ31P。※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

水守町に新任教師としてやってきた霧原慶太は、空で戦っていた魔法少女と身体を入れ替えられてしまう。魔法少女で教え子の雨崎いずみは余裕しゃくしゃく。魔法少女としてのレベルは、女の子の精神性を表しており、女の子としての生活に慣れたり怪人との戦いに勝つと上がっていく！そして魔法少女に変身するときは、「性のエネルギー」を高める必要がある。いつもいずみのクラスメイトのしずくと交わって変身していたが、今日はなんだかしずくの様子がおかしくて……？『魔法少女★すわっぷ！』の続編で、憑依能力を持った新たなる敵がクラスメイトの女の子に憑依して自分の身体でオナニーしたり、主人公の魔法少女（中身は男）とエッチなことをしたりするお話です。漫画:孝至原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編フルカラー35P。※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

死んで女の子に転生した男子学生。普通の（巨乳）女子大生として過ごしていたが、ふいに前世の男としての記憶を思い出す。「や、やわらけえぇぇぇ！女のカラダ、最高！」「今まで自分のカラダがこんなエロいのに気づかなかったなんて……あり得ねえ」オナニーで楽しんだ後は、前世の親友だった男に連絡を取り……「俺、昔お前に言ったことあったよな」「もし俺が女にでもなったらお前に一発ヤらせてやるよってさ」そして二人は……シナリオ:皆月ななな 作画:如月なな表紙・裏表紙フルカラー、本編モノクロ30P。※TSF:TransSexalFictionは、入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

変身能力を得た俺は、ある金稼ぎの手段を思いつく。それは、学校内の女子達に変身し、彼女たちに成りすまし、セックスして金をもらうことだった……ある日突然、誰にでも変身できる能力を手に入れた主人公「あなた」。 あなたが選んだ使い道は、正義の味方でものぞき見でもない。 学園内の女性になりすまし、男相手にセックスして金をもらう「放課後変身ビジネス」だった。誰にでも変身できる能力を手に入れ、美少女たちに成りすます。背徳感たっぷりのTS他者変身モノ！清楚系学年一の美少女、妖艶な保健室の先生、活発な幼なじみ……。それぞれの身体を完璧にコピーし、敏感な部分まで再現された「彼女たち」の快楽に溺れる姿を、全編フルカラーでお届けします！▼収録シチュエーション■藤野亜子編:「アタシ今、ノーブラなんだよね」 「こういうことでしょ？『生』って」放課後の教室で、学年一の美少女、藤野亜子に成りすまし、男子生徒の欲望を叶える導入編。制服をめくり、女のカラダで挑発！男の視点で女の快楽を味わう背徳感で、女のカラダが勝手に濡れていき……■橘彩音編:「先生が……全部リードしてあげる……」 「静かに……バレちゃうわよ……」保健室の先生に変身！レース下着を脱ぎ捨て、ベッドでリードする橘先生の大人の成熟した肉体は、触れるだけで電流のような快感が走る超敏感体質！さらに行為の最中、「本物の先生」がすぐそばに……！？■相原梨花編:「『女同士』だもん、気持ちいいとこくらい分かるよね」 「ボクたちはっ、なんにでも、なれるっ」そして、もう一人の変身能力者が……！？総ページ数:フルカラー52ページ（表紙含む） 誰もが一度は欲しいと思ったことあるはず、変身能力で様々な女の子の快感を味わっていきます。フルカラー（表紙、没ラフ含む）で52ページ＋キャラ設定資料と、特大ボリューム！！原作:皆月ななな、作画:柊ぽぷら